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리드는 잠재 고객의 초기 상태를 관리하고, 이를 영업기회로 발전시키는 데 중점을 둡니다.

[주요 기능 및 구성 요소]

① 리드의 정의 및 단계

- 리드는 잠재 고객의 초기 상태로, 기회로 발전할 가능성이 있는 초기 연락처 정보를 포함합니다.

- 리드 단계는 신규, 작업중, 영업이관, 수주, 실주, 고객보류, 경쟁사/무대응으로 나뉩니다. 각 단계는 리드의 진행 상황을 나타냅니다.

② 목록화면

- 검색 필터 및 입력된 데이터와 연동된 테이블이 제공됩니다. 목록화면에서 특정 리드를 클릭하여 정보화면으로 이동할 수 있습니다.

- 신규 버튼을 눌러 입력화면으로 접근합니다.

③ 입력화면

- 기본 설정과 화면관리에서 추가한 항목을 입력합니다.

- 권한 내에서 담당자 변경이 가능합니다.

- 저장 후 추가 버튼을 통해 데이터 저장과 동시에 새 입력화면을 열 수 있습니다.

④ 정보화면

- 목록화면에서 선택한 리드의 저장된 데이터를 확인할 수 있습니다. 단계별 설정이 가능하며, 하단 탭에서 활동 추가가 가능합니다.

- 활동에서 분류를 선 택한후 내용을 작성하면 아래에 게시글이 생성되며 댓글 작성 또한 가능합니다.

설정 팁

① 세일즈 관리에서 화면관리 기능을 사용하여 목록화면, 입력화면, 정보화면을 편집할 수 있습니다.

- 목록화면 표 각 열의 길이를 화면관리에서 지정할 수 있습니다.

- 입력화면과 정보화면의 컴포넌트를 추가 삭제 가능하며 길이 및 속성과 같은 다양한 설정이 가능합니다.

② 데이터 접근 권한 및 권한그룹 설정에 따라 조회, 등록, 수정, 삭제 권한이 부여됩니다.

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