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메일/그룹웨어 매뉴얼

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고객계정 메뉴는 사업자 또는 개인 고객과의 관계를 체계적으로 관리하기 위한 도구입니다.

[주요 기능 및 구성 요소]

① 고객계정 정의

- 고객계정은 사업자 또는 개인 고객과의 관계를 나타내며, 1개 이상의 콘택트를 포함합니다.

- 개인고객이나 사업고객의 유형, 유입경로, 산업, 규모 등의 정보가 포함되어 있습니다.

- 사업자 계정명은 중복이 불가능 하며, 개인 계정명은 중복생성이 가능합니다.

② 목록화면

- 검색 필터와 입력된 데이터가 연동된 테이블이 제공됩니다. 목록화면에서 특정 고객계정을 클릭하여 정보화면으로 이동할 수 있습니다.

- 개인계정/사업자계정 신규 추가 버튼을 통해 입력화면에 접근합니다.

③ 입력화면

- 기본 설정과 화면관리에서 추가한 항목을 입력합니다. 하단 탭에서 추가 정보를 입력할 수 있습니다.

- 콘택트 탭에서 콘택트를 신규추가 할 수 있으며 추가시 콘택트 DB에 저장이 됩니다.

- 담당자 탭에서입력화면에 작성한 담당자외에 담당자를 추가할 수 있습니다.(복수선택 가능)

- 입력화면에서 담당자 변경시 탭의 기본 담당자도 변경이 됩니다.(복수선택 불가능)

- 파일 탭에서 고객 계정과 관련된 파일을 첨부할 수 있습니다. (파일 1개당 최대 50MB 업로드 가능)

- 필수항목을 입력하지 않고 저장버튼 클릭시 해당 항목에 빨간 테두리로 표시 됩니다.

- 저장 후 추가 버튼을 사용하여 데이터 저장과 동시에 새 입력화면을 열 수 있습니다.

④ 정보화면

- 목록화면에서 선택한 고객계정의 저장된 데이터를 확인할 수 있습니다. 하단 탭에서 추가 정보를 조회하고 입력할 수 있습니다.

- 고객계정과 연결된 콘택트, 담당자, 활동, 영업기회, 계약, 계약상품 등이 탭을 통해서 연동이 됩니다.

설정 팁

① 세일즈 관리에서 화면관리 기능을 사용하여 목록화면, 입력화면, 정보화면을 편집할 수 있습니다.

- 목록화면 표 각 열의 길이를 화면관리에서 지정할 수 있습니다.

- 입력화면과 정보화면의 컴포넌트를 추가 삭제 가능하며 길이 및 속성과 같은 다양한 설정이 가능합니다.

② 데이터 접근 권한 및 권한그룹 설정에 따라 조회, 등록, 수정, 삭제 권한이 부여됩니다.

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