가비아: 국내 1위

메일/그룹웨어 매뉴얼

Home > 메일/그룹웨어 > 하이웍스 세일즈(β) > 세일즈 사용하기

영업기회는 매출을 발생시킬 가능성이 있는 거래를 효과적으로 관리하고 추적하기 위한 도구입니다.

[주요 기능 및 구성 요소]

① 기회의 정의 및 단계

- 기회는 특정 계정(고객)과의 잠재 거래를 의미하며, 예상되는 기회 금액, 각 영업 단계, 종료(예정)일 정보가 포함됩니다.

- 기회 단계는 인지, 제안, 지연, 수주, 실주, 고객보류로 나뉩니다. 각 단계는 판매 프로세스의 진행 상태를 나타냅니다.

② 목록화면

- 검색 필터 및 입력된 데이터와 연동된 테이블이 제공됩니다. 목록화면에서 특정 기회를 클릭하여 정보화면으로 이동할 수 있습니다.

- 신규 버튼을 눌러 입력화면으로 접근합니다.

③ 입력화면

- 기본 설정과 화면관리에서 추가한 항목들을 입력할 수 있니다. 하단 탭을 통해 추가 정보 입력이 가능합니다.

- 필수항목을 입력하지 않고 저장버튼 클릭시 해당 항목에 빨간 테두리로 표시 됩니다.

- 저장 후 추가 버튼을 통해 데이터 저장과 동시에 새 입력화면을 열 수 있습니다.

- 영업기회를 등록하면 하이웍스 홈에 해당 내용이 피드됩니다.

④ 정보화면

- 목록화면에서 선택한 기회의 저장된 데이터를 확인할 수 있습니다. 단계별 설정이 가능합니다.

- 하단 탭에서 추가 정보를 조회 및 입력할 수 있습니다.

- 활동 입력 시 하이웍스 홈에 피드됩니다.

설정 팁

① 세일즈 관리에서 화면관리 기능을 사용하여 입력 및 정보화면을 편집할 수 있습니다.

- 목록화면 표 각 열의 길이를 화면관리에서 지정할 수 있습니다.

- 입력화면과 정보화면의 컴포넌트를 추가 삭제 가능하며 길이 및 속성과 같은 다양한 설정이 가능합니다.

② 데이터 접근 권한과 권한그룹 설정에 따라 조회, 등록, 수정, 삭제 권한이 부여됩니다.

고객센터