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견적은 고객에게 제공할 견적서의 생성 및 관리를 지원하는 기능입니다.

[주요 기능 및 구성 요소]

① 목록화면

- 검색 필터와 입력된 데이터가 연동된 테이블이 제공됩니다.

- 목록화면에서 특정 견적을 클릭하여 정보화면으로 이동할 수 있습니다.

- 신규 버튼을 눌러 입력화면으로 접근합니다.

② 입력화면

- 기본 설정과 화면관리에서 추가한 항목을 입력합니다.

- 하단에는 상품 입력 및 견적 계산 기능이 포함되어 있습니다.

- 임시저장 버튼을 사용하여 데이터를 임시 보관함에 저장할 수 있습니다.

③ 정보화면

- 목록화면에서 선택한 견적의 저장된 데이터를 확인할 수 있습니다.

- 우측 상단의 ... 버튼을 통해 견적서를 엑셀 형식으로 생성할 수 있습니다. / 복사하기 버튼을 통해 견적서를 복사하여 사용할 수 있습니다.

- 발송완료 처리된 견적은 하이웍스에 피드 됩니다.

설정 팁

① 세일즈 관리에서 화면관리 기능을 통해 입력 및 정보화면을 편집할 수 있습니다.

- 목록화면 표 각 열의 길이를 화면관리에서 지정할 수 있습니다.

- 입력화면과 정보화면의 컴포넌트를 추가 삭제 가능하며 길이 및 속성과 같은 다양한 설정이 가능합니다.

② 데이터 접근 권한과 권한그룹 설정에 따라 조회, 등록, 수정, 삭제 권한이 부여됩니다.

③ 세일즈 설정에서 관리번호(견적 약칭 , 회사코드 및 문서번호) 설정을 할 수 있습니다.

④ 세일즈 설 정에서 견적서 설정 메뉴를 통해 관리자가 양식을 커스텀하여 변경할 수 있습니다.

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